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盘点2014年国内医疗器械行业并购

   2014年,无论国内外,医疗器械行业均成为健康领域投资的主要领域。据统计,2013年国内医疗器械领域披露的投资并购案例为19起。但2014年,被披露的投资并购案例达到了30起以上。在由中国医药物资协会主办的第六届中国医疗器械行业发展论坛上,透露了2013-2014年共53起医疗器械的投资并购案例,具体如下: 

收购方被投方领域备注
新华医疗威士达医疗临床检测2013年12月全资子公司华佗国际发展拟3.843亿元收购威士达医疗有限公司60%的股权。
新华医疗远跃制机制药设备2013年6月,3.53亿收购上海远跃制药机械90%股权
东富龙建中医疗灭菌包装及其材料2013年11月,4000万元参与上海建中医疗器械包装股份有限公司定向增发并收购部分股权,持股比例不低于20%
东富龙上海典范生物医用材料2013年11月,出资不超过3500万,收购上海典范医疗科技部分股份并增资,持股不低于51%的股权
凯利泰易生科技心血管支架2013年7月,1.397亿收购易生科技(北京)29.73%股权,并计划在2014 年逐步收购剩余股权, 直至持有100%股权
艾迪尔骨科2013年11月,通过增发和现金方式收购艾迪尔医疗器械有限公司80%股权,收购对价为5.28亿元
蒙发利OGAWA按摩产品2013年11月,2.7亿收购马来西亚证券交易所主板上市公司OGAWA
科新生物中山瑞福采血针
宝莱特多泰医用透析机
宝莱特恒信生物血液透析浓缩液、 血液透析干粉2013年6月,以超募资金1456万元收购辽宁恒信生物100%股权并增资1200万元,合计2656 万元.
乐普医疗新帅克氯吡格雷等2013年6月,3.9亿人民币收购河南新帅克60%股权
人福医药北京医疗诊断试剂
尚荣医疗普尔德医疗卫生材料2013年8月合计9000万。5000万元用于对普尔德医疗增资,取得其30.56%的股权;4000万元 用于收购普尔德控股持有的普尔德医疗24.44%的股权.
华润万东上海华润医器影像
史赛克创生控股骨科2013年1月,史赛克收购59亿港币创生100%股权成为本年度最大的并购活动。
创生控股创亿医器手术器械
和佳股份四川思讯医疗信息化2013年5月,子公司收购四川思讯的9项软件著作权资产,涵盖医院管理信息系统(HIS)、临床 管理信息系统(CIS)及区域医疗卫生服务系统(GMIS)
嘉事堂广州吉健器械经销
佰金医疗医疗设备
戴维医疗甬星医疗输液泵2013年11月,拟440万元人民币收购宁波甬星医疗仪器100%股权,并500万元增资。交易完成后,甬星医疗注册资本为800万元,公司持有甬星医疗100%的股权。
中元华电广州埃克森诊断试剂2014年1月,中元华电572万元收购大千生物40%股权,成第一大股东
2014年8月6日,公司现金方式分三期、有条件地对埃克森增资人民币2853万元,成为控股股东,持有埃克森51%的股权。
西陇化工新大陆肿瘤诊断试剂2014年1月,拟9225万元收购的福建新大陆生物技术股份有限公司75%股权。批文40 多个,其中肿瘤标志物的3个
永和阳光诊断试剂2014年9月,公司出资额占比95.14%的嘉兴清石西陇股权投资基金拟向永和阳光(湖南)生物科技有限公司增资6046.5万元,增资后将持有永和阳光53.18%的股权。
亚宝药业泰亿格电子助听2014年1月,全资子公司北京亚宝投资拟出资3500万受让自然人黄昭鸣持有的泰亿格电子8.64%的股权,1500万元增资3.16%的股权,完成后,共持有10.52%的股权。
三诺生物华广生技诊断试剂2014年2月,三诺生物2.64持有不超过20%的华广生技股份,成为第一大股东。
复星平耀CML远程医疗2014年2月,复星医药全资子公司复星实业( 香港):参与美中互利私有化及受让CML30%股权,拓展医疗服务与医疗器械业务。
千山药机宏灏基因基因芯片2014年3月13日,收购湖南宏灏基因生物科技有限公司部分股权并对其增资。本次投资拟以3818万元。
冠昊生物优得清人工角膜研发2014年3月,拟分阶段向优得清投资共人民币4,000 万元,投资完成后冠昊生物占注册资本33.3%。
海南海药美国仿生眼公司生物材料2014年3月,控股子公司上海力声特医学科技有限公司以不超过300万美元参股美国仿生眼公司并取得其16%股权。
鱼跃科技华润万东影像设备、手术器械、卫生材料等2014年4月,收购华润万东51%股权和上海医疗器械集团100%股权
新华医疗英德公司生物制药装备2014年4月,拟3.7亿收购英德公司85%股权
宝莱特博奥天盛血液透析2014年6月,以自有资金1,800万元对天津市博奥天盛塑材有限公司进行增资,占标的公司70%的股权,
北大医药一体医疗肿瘤消融2014年6月18日,,拟14.02亿元购买深圳一体医疗100%股权,全部以发行股份的方式支付。
翰宇药业成纪生物注射器2014年8月20日,拟通过发行股份及支付现金方式收购甘肃成纪生物药业有限公司100%股权,13亿。
普华和顺天新福硬脑膜2014年8月普华和顺集团(01358),8亿人民币收购北京天新福医疗公司全部股权。神经外科手术的再生医用生物材料人工硬脑膜,行业的先驱和领导者
乐普医疗雅联百得诊断试剂2014年8月,拟使用自筹资金15,381.82万元投资北京雅联百得科贸有限公42.11%的股权,成为第二大股东。
1.25亿投资北京海合天科技开发有限公司71.39%的股权,
3642万投资北京金卫捷科技发展(家庭医疗健康综合服务平台),51%股权。
1400万与由拟成立公司的核心管理和技术团队共同投资组建的宁波美联通投资管理中心, 持股70%;
梁满初京柏医疗监护仪2014年8月,天目药业以729万元的价格将所持深圳京柏医疗设备有限公司60%股权转让给该公司股东梁满初。
北陆药业世和基因基因测序2014年8月,拟向南京世和基因生物技术有限公司增资3,000 万元,增资后参股20%的股权
楚天科技新华通制药用水设备2014年8月,拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买新华通100%股权
长春高新爱德万思可降解金属冠脉支架和骨科植入物2014年8月,3,344.07万分布增资爱德万思44.5%
尚荣医疗锦洲医械骨科 骨接合植入物2014年9月,拟用现金10140万元收购张家港市锦洲医械制造有限公司66.21%股权。
华平股份北京康瑞德医疗质量检测及数字信息系统2014年9月,2000万增资北京康瑞德获得40%股权,
利德曼德赛诊断诊断试剂2014年9月,利德曼1.8亿与3家共同投资方购买德赛诊断系统(上海)有限公司及其持有的德赛产品部分股权。本次交易完成后,利德曼将持有德赛系统、德赛产品各25%、31%的股权。
维梧 凯雷基金海尔特种电器医疗设备2014年9月,凯雷投资集团以4.05亿元获青岛海尔特种电器有限公司30%股权,维梧资本将持有特种电器8%,海尔创投将持有40%的股权。
嘉事堂馨顺和器械经销2014年9月,拟以2.5亿元收购四川馨顺和贸易有限公司等23家公司部分股权,收购完成后,占51%的股权,成为第一大股东及实际控制人。
蓝帆医疗利明医疗血液透析2014年10月,全资子公司蓝帆(上海)资产管理有限公司联合公司关联方福州东泽医疗器械以864.5万元和435.5万元分别收购利明医疗66.5%和33.5%的的股权。

 

近年来医疗器械领域投资并购案例一览表 

2014医疗器械行业投资并购活跃,主要原因: 

一是细分领域龙头公司已经诞生但数量较少,中小型公司数量多、创业型公司多,能顺利壮大的公司数量少,存在较多的并购标的。 

二是在市场环境方面,一二级市场的估值溢价有利于上市公司的发展,大量中小型公司成为并购标的,大量风投催生企业成长并促进并购。

三是医疗器械细分领域众多、跨度较大,研发和销售较难;细分领域的市场空间较低,能长成的巨头有限,平台型多产品线更可能长大,并购是最有力有效的扩展途径。当企业有一定品牌和渠道优势以后,通过并购的外延式拓展市场,丰富产品线,不断地增强竞争力和提高行业进入壁垒。 四是医疗器械板块大多数公司在2009年之后在创业板上市,2012-2014是创业板解禁高峰期,这些上市公司上市后需要一定时间对自身存在的问题消化梳理,公司管理层对于并购逻辑和策略需要时间来理解,解禁后加大投资并购行为。 在国内,外资医疗器械公司收购目的弱化了产品线补充,而更具中国特色:强化终端拦截,触及基础市场。而内资医疗器械公司进行海外并购活动则较为稳健,其目的更多是为主营业务需求先进技术:弥补主营业务,衔接技术。国内医疗器械公司之间的整合,更强调的是补充产品线、进入新的细分领域,这也符合中小医疗器械公司的成长逻辑。 据动脉网互联网医疗研究院投融资数据库统计,2014年全年国内互联网医疗行业融资事件103起,披露融资额14.18亿美元。从全年的互联网医疗投融数据来看,投资主要倾向10个细分领域。其中,穿戴式设备引领互联网医疗的投资走向,获得融资企业有28家,已公布投资额1.99亿美元。基因检测细分领域摘得首位,获得3.21亿美元的投资额。 风险是指影响目标达成的负面因素。医疗器械门类繁多,涉及专业知识比较深广,技术进步很快。伴随而来的风险也同样

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